Avocati, CPA și alte Management Professionals avere sunt mereu în căutarea de soluții suplimentare pentru a crește cota de piață și păstra clienții. Estate Manager Professional este un instrument care vă permite să adăugați noi servicii pentru tine circulante ofertele de planificare imobiliare. Estate Manager Professional este un instrument de urmărire a activelor imobiliare, care vă permite să introduceți un client active care nu sunt incluse într-un testament. Folosind un proces interviu, care include mai mult de trei sute de întrebări care să acopere toate aspectele legate de active imobiliare pe care le furnizați în final protecție a clienților. Există un număr de active importante un client posedă care nu sunt incluse într-un testament, cum ar fi cutii de siguranță de depozit, unități de stocare, proprietate de la distanță cum ar fi bărci, avioane și mai mult. Dacă ați pierdut vreodată pe cineva apropiat știți că a doua zi după înmormântare stai în camera de zi și întreba acum ce. Unde sunt polițele de asigurare? Tata a vorbit mereu despre obtinerea o barcă, în cazul în care ar fi? Știu că au avut un seif, ce banca? Ce cutie număr? În cazul în care ar fi cheia? Care este numele de broker care are stocuri lui? Lista poate continua și mai departe. În procesul de interviu trecem peste toate aspectele legate de bunuri imobiliare și să aducă la lucruri seama de faptul că majoritatea oamenilor nu ia în considerare la planificarea bunuri lor. Cu adevărat aceasta este "Planificarea dincolo de voința". În plus față de opțiunile de dezvoltare voință și de planificare imobiliare, Estate Manager Professional va ofera un nou soluție pentru a atrage și menține mai mulți clienți. Procesul de interviu este o simplă listă de întrebări, grupate pe categorii de active. Odată ce sunt răspuns la întrebările programul generează o umplere în baza de date brute pentru fiecare întrebare a răspuns afirmativ. De exemplu, clientul răspunde da la a avea o politică întreg de asigurare de viață. Când este generat cadrul de date este o înregistrare de bază pentru polița de asigurare de viață. Introduceți că înregistrare și completați informațiile politică și asta e tot. Procesul este aceeași pentru toate intrebarile categoriile
Ce este nou în această versiune:..
stabilește minore, noi legături de ajutor
Limitări :
30 de zile sau studiu de 5-client
Comentariile nu a fost găsit