Începând cu anul 1985, managerul de cont de investiții 3 Individual furnizează instrumente extensive de urmărire a investițiilor și de gestionare a portofoliului. Dacă aveți responsabilitatea de a supraveghea și de a gestiona unul sau mai multe portofolii, veți descoperi multe caracteristici cuprinzătoare care economisesc timp, vă ajută să evitați greșelile, conducând la decizii mai bune de gestionare a portofoliului.
Gestionarea centralizată a portofoliului securizat.
Contabilitate cuprinzătoare a tranzacțiilor.
Raportare detaliată, informativă și personalizabilă.
Instrumente de urmărire fiscală precise cu atribuire lot de securitate.
Alocarea / reechilibrarea portofoliului.
Performanța portofoliului cu comparații comparative.
Analiza fundamentală a raportului.
Gestionarea mai multor portofolii.
Portofoliu Combinație și duplicare.
Expertul de configurare a portofoliului.
Descărcări ale instituțiilor financiare.
Securitate de referință.
Actualizarea automată a prețului de securitate.
Analiza compoziției fondurilor mutuale.
Alerte de preț pentru a vă monitoriza valorile mobiliare.
Creați baze de date istorice de stabilire a prețurilor.
Importați din Quicken și Captools.
Importați din Microsoft Excel.
Importul / Exportul de date suplimentare.
Backup și restabilire.
Sistem complex de ajutor.
Limitări :
Procesul de 90 de zile
Comentariile nu a fost găsit