Proiectat de managerii de bani profesioniști și utilizat de investitori la nivel mondial încă din 1985, managerul de cont de investiții furnizează instrumente extinse de urmărire a investițiilor și de gestionare a portofoliului. Dacă aveți responsabilitatea de a supraveghea și de a gestiona unul sau mai multe portofolii, veți descoperi multe caracteristici cuprinzătoare care economisesc timp, vă ajută să evitați greșelile, conducând la decizii mai bune de gestionare a portofoliului. Gestionarea centralizată a portofoliului sigur - toate conturile de pe computer. Funcții complexe de urmărire a investițiilor pentru o varietate de tipuri de active: numerar, fonduri de pe piața monetară, guverne din SUA, agenții, obligațiuni scutite de taxe. Descărcați soldul curent și activitatea de tranzacție de la instituția dvs. financiară (dacă este disponibilă). Tranzacții detaliate pentru: achiziții, vânzări, dividende, dobânzi, cheltuieli, împărțire / dividend universal, divizări și fuziuni, licitații / schimburi, returnare de capital, planuri de reinvestire a dividendelor.
Mai mult de 40 de rapoarte profesionale care sintetizează investițiile: cotele curente, câștigurile / pierderile nerealizate, pozițiile vândute și câștigurile / pierderile realizate (înregistrarea fiscală), veniturile primite (depunerea impozitelor), distribuția câștigurilor de capital, comisioanele plătite, diversificarea, proiecțiile fluxului de numerar din portofoliu, baza fiscală, măsurările de performanță, programul de scadență a activelor, registrul de tranzacții și multe altele. Gestionarea mai multor portofolii - urmăriți separat fiecare dintre conturile dvs. de investiții. Gestionați colectiv toate conturile dvs. de investiții. Graficați performanța portofoliilor, veniturile, alocarea activelor, diversificarea și programul de maturitate. Analiza fundamentală a ponderilor pentru stocurile comune. Analiza alocării activelor portofoliului, inclusiv impactul proporțional al deținerilor de fonduri mutuale. Analizați-vă performanța folosind metoda ratei interne de rentabilitate și apoi comparați rezultatul cu indicii de piață.
Ce este nou în această versiune:
Versiunea 3.1.0 include toate actualizările recente, îmbunătățirile și / sau remedierile de eroare.
Ce este nou în versiunea 3.0.1:
Versiunea 3.0 .1 pot include actualizări, îmbunătățiri sau corecții de erori nespecificate.
Ce este nou în versiunea 2.9.8.6:
Versiunea 2.9.8.6 noi caracteristici: importul fișierelor csv / xls; rapoarte suplimentare; sistem de ajutor actualizat; exportul datelor privind tranzacțiile din portofoliu în format .xls sau .csv; plăci de afișare a tabloului de bord nou de pagină de pornire; a adăugat instituții financiare suplimentare pentru descărcări de cont.
Ce este nou versiunea 2.9:
Versiunea 2.9 Caracteristici: rapoarte suplimentare; sistem de ajutor actualizat; exportul datelor privind tranzacțiile din portofoliu în format .xls sau .csv; funcționalitate adăugată conform cerințelor modificărilor IRS 2012 pentru utilizarea costurilor medii acoperite de acțiuni neacoperite; mult mai mult ...
Limitări :
Procesul de 30 de zile
Comentariile nu a fost găsit